El oro es un metal precioso importante que existe desde hace años. Su naturaleza valiosa se puede ver en algunos de los manuscritos más antiguos jamás registrados. También se ha convertido en uno de los activos financieros más populares del mundo.
Tomemos una cita de Robert Kiyosaki, autor de «Padre rico, padre pobre», entre otros:
“Los productos básicos como el oro y la plata tienen un mercado mundial que trasciende las fronteras nacionales, la política, las religiones y la raza. Puede que a una persona no le guste la religión de otra persona, pero aceptará su oro”.
Roberto Kiyosaki
Debería ser suficiente para ilustrar cómo el oro ha asumido una función que trasciende la mera mercancía.
En este artículo, veremos algunas de las cosas más importantes que debe saber sobre el oro. trading e invertir
Principales productores de oro
El oro se produce en varios países del mundo. China se ha convertido en el mayor país minero de oro del mundo. Actualmente produce más de 380 toneladas de oro al año. Le siguen países como Australia, Rusia, Estados Unidos y Canadá. En su apogeo en la década de 1970, Sudáfrica fue el mayor productor del mundo.
Mientras tanto, la compañía minera de oro más grande del mundo se conoce como Newmont Corporation. Le siguen otras empresas como Barrick Gold, Franco-Nevada y Agnico Eagle Mines, entre otras.
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caracteristicas del oro
El oro es un metal único en una variedad de formas. Por ejemplo, a diferencia de la mayoría de los otros metales como el platino, el paladio, el cobre y el níquel, el oro no tiene un uso importante en el sector industrial. De hecho, la mayor parte del oro que se extrae se utiliza con fines de inversión.
El oro tiene cuatro características principales:
- El oro es dinero. De hecho, durante mucho tiempo, los dólares estadounidenses estuvieron vinculados al oro. Como tal, es una reserva de valor.
- A menudo se ve como una póliza de seguro contra la inflación. A diferencia de las monedas fiduciarias, un banco central no puede imprimir oro. Por lo tanto, muchos inversores lo compran para protegerse contra la inflación.
- El oro es constante y no cambia.
- Es un metal resistente que ha atravesado bien la mayoría de las crisis, como la burbuja de las punto com y la crisis financiera mundial (GFC).
El oro como cobertura contra la inflación
Durante mucho tiempo, los defensores del oro han argumentado que el oro es una buena protección contra la inflación. La teoría es que al oro siempre le irá bien cuando sube la inflación. Sin embargo, en los últimos años, esta teoría ha sido desacreditada.
Por ejemplo, la economía mundial atravesó un período difícil en 2022 después de que Rusia invadiera Ucrania. En ese momento, la mayoría de los países vieron un aumento de la inflación en años récord. En países como el Reino Unido, la UE y los EE. UU., la inflación alcanzó sus niveles más altos en más de 4 décadas.
Ahora bien, si se tratara de una cobertura contra la inflación, se esperaría que los precios del oro se dispararan durante ese período. Pero eso no es lo que pasó. Como se muestra a continuación, el oro cayó más del 17% desde su punto más alto durante el año.
Diferentes formas de trade e invertir en oro
Hay varias formas que puede utilizar para trade e invertir en oro. Primero, puede invertir en metal dorado real. Aquí es donde compras lingotes de oro reales y los guardas.
En los Estados Unidos, hay muchos comerciantes de oro que puede usar fácilmente. Sin embargo, este enfoque no se recomienda debido a la naturaleza voluminosa del oro y al hecho de que existen implicaciones de seguridad.
Corredores
En segundo lugar, puede utilizar un intermediario para trade oro. El más forex y los corredores de CFD generalmente brindan oro como un derivado financiero que puede trade. También le proporcionan un apalancamiento que puede utilizar para trade oro fácilmente.
Centrarse en los ETF
En tercer lugar, puede concentrarse en los ETF de oro. Un ETF es un producto financiero que rastrea el rendimiento de uno o varios activos. Algunos de los ETF de oro más populares son SPDR Gold Shares (GLD) e iShares Gold Trust (IAU). Estos ETF son ideales ya que se negocian como acciones.
Cepo
Además, puedes trade acciones mineras de oro. La idea es que a estas acciones les vaya bien cuando los precios del oro también les vaya bien. Sin embargo, debe tener cuidado con este punto de vista, ya que la mayoría de las empresas tienen otros problemas internos, como la gestión y la deuda.
Principales factores que mueven el precio del oro
Hay varias cosas que mueven los precios del oro. La más importante es la política monetaria de la Reserva Federal. En la mayoría de los casos, al oro le va bien cuando la Fed ha adoptado un tono más moderado y viceversa.
Por ejemplo, el oro saltó a un máximo histórico en 2020 cuando la Reserva Federal recortó las tasas de interés y lanzó la política de expansión cuantitativa más grande registrada.
Como se muestra arriba, el oro se desplomó en 2022 cuando la Fed adoptó el tono más agresivo en décadas. Para agosto, la Fed había logrado subir las tasas de interés en 225 puntos básicos y reducir su balance en miles de millones de dólares.
En segundo lugar, el oro reacciona a la geopolítica.
En la mayoría de los periodos, el oro sube en los periodos de tensión global, ya que se considera un refugio seguro. Por ejemplo, el oro subió durante el trade guerra que ocurrió durante la era de Trump.
En tercer lugar, el oro tiende a seguir el rendimiento de otros activos financieros como las acciones.
En la mayoría de los casos, el oro tiene una estrecha correlación con los índices estadounidenses como el S&P 500 y el Dow Jones. También tiene una relación inversa con el dólar estadounidense.
Oro trading estrategias
Los comerciantes usan diferentes estrategias cuando trading oro. En primer lugar, está el concepto de pares. trading por su correlación con las acciones y otros activos. Por lo tanto, algunos comerciantes trabajan para identificar un coeficiente de correlación entre los dos y luego realizan operaciones en consecuencia.
En segundo lugar, algunos comerciantes se enfocan en el scalping. Aquí es donde compran y venden oro en unos pocos minutos con el objetivo de generar ganancias. Tercero, están aquellos que usan swing tradingdonde identifican temas específicos y mantienen intercambios durante unos días.
Una común trading La estrategia se conoce como seguimiento de tendencias. Aquí es donde ellos trader identifica una tendencia existente y luego la sigue.
Por ejemplo, en 2022, un trader hubiera puesto un corto trade en oro y lo mantuvo hasta que las cosas empezaron a cambiar. Una forma de seguir la tendencia es usar indicadores de tendencia como los promedios móviles y las Bandas de Bollinger.
Resumen
El oro es importante por varias razones, a pesar de la falta de utilidad práctica que pueden tener otros metales como el cobre.
También hemos visto por qué esta materia prima puede ser de interés tanto para los inversores como para los comerciantes a corto y mediano plazo, destacando algunas de las principales materias primas del oro. trading estrategias a utilizar en los distintos activos.